竞品分析报告：飞书 VS 钉钉 VS 企业微信，移动办公哪家强？

2020年，受疫情影响，部分公司启动远程办公模式，在此期间，远程办公软件备受瞩目，钉钉一度霸占App下载榜第一。而同类型的产品，字节跳动旗下的飞书，同样备受瞩目。本文从战略层、范围层、后台功能、特色体验、结构层、框架层和表现层几个方面对飞书和钉钉及企业微信展开了分析，与大家分享。

01 概述

竞品选择了钉钉和企业微信，原因是：

定位：飞书、企业微信、钉钉都是集成IM通讯、日程管理、办公协同和三方应用的超级移动办公平台；

体量：钉钉与企业微信是移动办公龙头前二的头部产品，飞书背靠今日头条，目前正处于飞速增长期间；

02 市场研究 市场总量巨大，增长迅速

2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，较上年增长47.9%。预计未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。

资本趋向理性，市场逐渐成熟

2018年，中国企业级SaaS融资笔数由上年的368笔下降至287笔，资本市场热度有所降低。其中，业务垂直型SaaS的下降更为明显，主要原因是以CRM为代表的明星赛道已经出现数家头部厂商，留给新进入者的市场空间收窄。

融资轮次方面，2018年SaaS行业中A轮及以前的融资笔数占比由上年的64.1%下降至52.6%，融资轮次的后移意味着市场逐渐趋向成熟。

市场中两种平台化战略

目前中国企业级SaaS市场上存在着两种类型的平台化厂商。一类通过搭建PaaS平台解决SaaS产品标准化与客户需求定制化的矛盾，以拓展大中型企业客户群体。

另一类以钉钉、企业微信等具有巨头背景的产品为代表，从需求高频且相对通用的IM、OA协同等领域切入快速形成入口，进一步依托品牌、流量、资金等优势吸引第三方合作伙伴打造开放生态。

行业细分，业务垂直

按照产品定位以及核心功能的差异，市场中的产品有一下几类：

沟通通讯类：钉钉、企业微信、飞书、华为Welink

业务管理类：云之家、今目标

任务管理类：明道、teambition、Tower、worktile、

文档协作：印象笔记、有道云、为知笔记

CRM管理类：纷享销客、销售易、红圈销售

侧重知识管理：有道云笔记、印象笔记、为知笔记

市场需求

经济下行压力大，市场竞争加剧迫使企业数字化转型

中国的企业经过改革开放后40年的迅速发展，取得了经济上的腾飞，但企业管理方法上却不尽相同，企业在规模扩大的过程中，落后的管理方式使得管理成本慢慢加大，数字化程度低成为中国众多企业的通病。

在近年经济增速放缓，加之中美贸易持续摩擦，在此背景下企业迫切需要进行数字化转型，达到降本增效的目的。

中国信息建设迅速，办公方式正在慢慢改变

近几年我国信息化建设迅速，基础的网络通讯设施快速而稳定地运转，移动办公的需求日益增长。2020年疫情期间，更是很多企业开启远程办公模式，办公方式的改变带来了各类办公需求。

中小企业无力开发各种系统，会寻求优秀的SaaS产品服务。大型企业内部系统繁杂，需要连接各系统的平台，打造企业内部办公一体化平台。

企业管理方式参差不齐，中小企业需要成熟的解决方案

企业的管理包括对内和对外两部分，对内的人事管理、考勤薪酬、审批报销等，对外的客户关系管理、营销管理、客服等。

由于行业不同，企业体量不同等原因，不同企业的管理方式均有差别。而中小型企业由于积累薄弱，急需成熟的业务解决方案，让企业少走弯路，更加高效地进行管理。

微观个体分析

03 产品详情

飞书定位与功能：飞书是字节跳动旗下的移动办公产品，集合即时沟通、云文档、日程管理、音视频会议、工作台的移动办公平台。

商业模式：飞书在海外采用付费使用模式，根据组织成员人数，按照不同版本收费。在2020年疫情期间，宣布对100人以下组织3年免费的政策。

04 竞品分析 4.1 战略层