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在不能出门的“战疫”时期,惠州平安人寿小柜员依托强大的平安科技平台,在远程桌面、快乐平安和金管家的有力支持下,协助客户足不出户,在安全的家中办理完成保单贷款业务。
业务员反馈名下客户X小姐,家里有急事需用钱,想要办理保单贷款贷出两万元应急,但是自己尝试金管家操作后没有成功,小柜员得知情况后,马上主动联系了X小姐,并添加其微信好友,小柜员通过远程桌面,查询保单系统了解到X小姐的保单情况,原来是保单的生存受益人九项信息不完善导致无法自助办理。小柜员细心的将金管家第一个步骤截图,并标注后微信发送给客户,客户按照详细的标注在金管家成功办理完成保单贷款业务。第二天收到款项后特地致电道谢。
一个小小的举动,在特殊时刻送上的简单帮助,希望给这个小小的家庭带去最及时最温暖的帮助和祝福。平安你我,让爱生长。(文/符莎莎)
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